Банк "Хрещатик" надає послуги з організації випуску цільових облігацій, які використовуються як інструмент залучення коштів для фінансування будівництва житла.

Цільові облігації – облігації, виконання зобов’язань за якими дозволяється товарами та/або послугами відповідно до вимог, встановлених умовами розміщення таких облігацій. 

Емітентом таких облігацій може бути особа, яка є власником або отримала право на постійне користування земельною ділянкою, або є орендатором земельної ділянки, на якій буде розташовано об'єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями. Строк, на якій укладено договір оренди земельної ділянки, має бути не менше за строк виконання будівельних робіт за проектною документацією та здачі об'єкта в експлуатацію.

.

Переваги для забудовника:

• більш низька вартість запозичення (за рахунок прямого запозичення в інвесторів);
  
• значно більші обсяги фінансування, ніж може дозволити окремо взятий банк або група банків (цільові облігації розміщуються на ринку серед широкого кола інвесторів);
  
• можливість запозичення траншами – випуск облігацій серіями;
  
• можливість запозичення в необхідному обсязі на весь строк будівництва без надання застави та без сплати відсотків;
  
• оптимізація оподаткування в рамках чинного законодавства;
  
• створення позитивної публічної кредитної історії, що дасть можливість зменшити вартість запозичення у майбутньому.
  

Механізм випуску цільових облігацій

Регламентується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Інформація про фінансовий стан та всі аспекти господарської діяльності забудовника оприлюднюється.

Кожному випуску облігацій привласнюється кредитний рейтинг.

Розмір фінансування
Випуск цільових облігацій здійснюється на суму, яка не перевищує вартість об'єкта будівництва відповідно до затвердженої документації. При цьому згідно зі ст. 8 ч. 33 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" емітент може розміщувати облігації на суму, яка не перевищує триразового розміру власного капіталу або розміру забезпечення, яке надається з цією метою третіми особами.


Обмеження

• не допускається розміщення облігацій для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результат поточної господарської діяльності.
  

Перелік документів, необхідних для організації емісії та реєстрації випуску цільових облігацій

Тарифи на послуги з випуску цільових облігацій

З усіх питань ділової співпраці на ринку нерухомості звертатися до управління випуску фінансових інструментів за тел. 0 (44) 536-97-19.