ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ХРЕЩАТИК” (П’ЯТА ЕМІСІЯ) І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕМІТЕНТА Найменування Емітента: Повне: - Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк “Хрещатик” - Открытое акционерное общество Коммерческий банк “Крещатик” - Open joint-stock company Commercial Bank “Khreschatyk” Скорочене: - ВАТ КБ “Хрещатик” - ОАО КБ “Крещатик” - Commercial bank “Khreschatyk” Місце знаходження, інформація про засоби зв’язку: Адреса: 01001, Київ, вул. Хрещатик, 8-а;
тел/факс: (044) 490-52-30;
Е-mail: bank@xbank.com.ua;
S.W.I.F.T.:KHRCUAUК;
TELEX: 631349 ZGODA UX;
REUTERS: KRES;
http.www.xcitybank.com.ua. Детальний документ
Інформація про випуск облігацій серії „А” ЗАкритОГО акціонернОГО товариствА “ТАС-ІНВЕСТБАНК” 1. Характеристика емітента Повне найменування: - Закрите акціонерне товариство «ТАС-ІНВЕСТБАНК»; - Закрытое акционерное общество «ТАС-ИНВЕСТБАНК»; - Close Corporation “TAS-INVESTBANK”. Скорочене найменування: - ЗАТ «ТАС-ІНВЕСТБАНК» (далі за текстом – «Банк», «Емітент»); - ЗАО «ТАС-ИНВЕСТБАНК»; - Close Corporation “TAS-INVESTBANK”. Код за ЄДРПОУ: 21658672 Місцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4. Телефон: +380 (44) 246-50-40 Факс: +380 (44) 246-50-31 е-mail: info@tas-investment.com.ua Детальний документ
Інформація про випуск облігацій серії „А” ВідкритОГО акціонернОГО товариствА Комерційний банк з іноземним капіталом “ПРОМЕКОНОМБАНК” ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМІТЕНТА Повне найменування: – Відкрите акціонерне товариство комерційний банк „Промекономбанк"; – Открытое акционерное общество коммерческий банк с иностранным капиталом «Промэкономбанк»; – Joint-stock company commercial bank with the foreign capital “Promekonombank”. Скорочене найменування: - ВАТ КБ “Промекономбанк”; - ОАО КБ „Промэкономбанк”; - JSC CB “Promeconombank”. Код за ЄДРПОУ: 20058668 Місцезнаходження: Україна, 83062, м. Донецьк, пр. Ленінський, 4. Телефон: +38 (062) 334-04-90; Телефакс: +38 (062) 337-99-90; e-mail: bank@promeco.donetsk.ua. сайт: www.promeco.dnepr.net Детальний документ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСК ОБЛІГАЦІЙ СЕРІЇ А ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КАПІТАЛ» Характеристика емітента Повне найменування: - Відкрите акціонерне товариство «Акціонерно-комерційний банк «Капітал»; - Открытое акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк «Капитал»; - Open Joint-Stock Сompany «Joint-Stock Company-Commercial Bank «Сapital». Скорочене найменування: - ВАТ «АКБ «Капітал»; - ОАО «АКБ «Капитал»; - OJSC «JSCCB «Capital». Код за ЄДРПОУ: 13486837. Місцезнаходження: Україна, 83000, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 63. Телефон: +380 (62) 345-27-76. Факс: +380 (62) 345-27-75. е-mail: depo@capdon.donetsk.ua Детальний документ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК РОЗМІЩЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК" ЧЕТВЕРТОГО ВИПУСКУ Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Хрещатик" повідомляє про початок розміщення облігацій ВАТ КБ "Хрещатик" четвертого випуску. Розміщуються облігації: Серія - Е. Загальний обсяг випуску - 100 млн. гривень. Номінальна вартість однієї облігації - 1000 гривень. Термін обігу - 5 років. Форма випуску - бездокументарна. Вид облігацій - процентні. Ставка купона – 13,00% річних на перший-четвертий купонний періоди. На кожні наступні чотири купонних періоди встановлюється Емітентом. Періодичність виплати відсотків - один раз на три місяці. Кількість купонних періодів – 20. Термін погашення - 17 травня 2010 року. Достроковий викуп - через кожні дванадцять місяців перебування в обігу. Випуск облігацій зареєстрований ДКЦПФР 29 квітня 2005 року, свідоцтво № 81/2/05. Інформація про випуск облігацій надрукована у виданні «Вісник. Цінні папери» від 06.05.05. Електронна версія інформації про випуск облігацій знаходиться в мережі Інтернет на сайтах: www.xcitybank.com.ua та www.cbonds.info. Початок розміщення облігацій – 17.05.05. Ціна розміщення облігацій буде визначатися виходячи з кон'юнктури ринку і попиту на облігації, але не нижче рівня ефективної доходності, що відповідає 13,00% річних за станом на 14 червня 2005 р. (розрахунок ціни додається). Кон'юнктура ринку і попит на облігації будуть вивчатися на основі розгляду Емітентом поданих потенційними інвесторами конкурентних пропозицій (форма конкурентної пропозиції додається). Прийом конкурентних пропозицій на придбання облігацій здійснюється до 11-00 за київським часом 10 червня 2005 р. по факсу (+38044) 490-52-41 з обов'язковим відправленням оригіналу пропозиції по поштовій адресі: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 8а. Дата і час прийому пропозиції фіксуються на факсокопії пропозиції. Конкурентні пропозиції, в яких ціна облігацій буде нижче рівня ефективної доходності, що відповідає 13,00% річних за станом на 14 червня 2005 р., до розгляду не приймаються. Розгляд конкурентних пропозицій здійснюється Емітентом до 15-00 за київським часом 10 червня 2005 р. На основі розгляду прийнятих Емітентом конкурентних пропозицій формується ціна відсікання. Конкурентні пропозиції, в яких ціна облігацій нижче ціни відсікання, не акцептуються. Конкурентні пропозиції, в яких ціна облігацій дорівнює і вище ціни відсікання акцептуються в міру зниження ціни в межах обсягу випущених облігацій (у першу чергу акцептуються пропозиції з найвищими цінами). Інвесторам, конкурентні пропозиції яких прийняті до розгляду, до 10-00 за київським часом 14 червня 2005 р. по факсу розсилаються повідомлення про рівень ціни відсікання та акцепти або неакцепти їхніх пропозицій. Інвесторам, пропозиції яких акцептовані, до 10-00 за київським часом 14 червня 2005 р. розсилаються проекти договорів купівлі – продажу облігацій з датою валютування (датою розрахунків) 14 червня 2005 р. Додатково повідомляємо, що рейтинговим агентством Fitch Ratings 21 березня 2005 року встановлені рейтинги ВАТ КБ «Хрещатик»: довгостроковий «B», короткостроковий «B», індивідуальний «D/E» і рейтинг підтримки «4». Прогноз по довгостроковому рейтингу - «Стабільний». Українським рейтинговим агентством «Кредит – Рейтинг» 21 квітня 2005р. Банку встановлений довгостроковий кредитний рейтинг «uaА» із прогнозом «Стабільний». Більш детальну інформацію можна одержати за телефоном (044) 490-52-41 у начальника управління цінних паперів ВАТ КБ «Хрещатик» Пилипенка Євгена. Додатки: - Інформація про випуск облігацій ВАТ КБ «Хрещатик» в електронному вигляді (файл info_bonds_E.doc надісланий засобами електронної пошти).
- Розрахунок ціни і доходності по облігаціях ВАТ КБ «Хрещатик» в електронному вигляді (файл calc.xls надісланий засобами електронної пошти).
- Зразок конкурентної пропозиції.
З повагою Голова Правління ВАТ КБ «Хрещатик» Д.М. Гриджук Архів додатків
Announcement about the launch of the bonds of Open Joint Stock Company Commercial Bank “Khreschatyk” (issue fourth) The Open Joint Stock Company Commercial Bank “Khreschatyk” announces about the launch of the Bonds of OJSC CB “Khreschatyk” (Issue Fourth). The Bonds are being issued under Ukrainian legislation: Series - Е Total issue amount – UAH 100 million Denominations - UAH 1000 Maturity – 5 years Issue form – non-documentary Type of the Bonds - interest-bearing Coupon – 13 % per annum for I-IV interest periods. Coupon will be fixed by Issuer for each following four coupon periods. Interest will be payable one time in each three months. Quantity of coupon periods – 20 Maturity date - 17 May 2010 Anticipatory purchase – every 12 months being in circulation. The Bonds issue has been registered by Ukrainian Securities and Stock Market State Commission on 29 April, 2005, certificate No. 81/2/05. Information about issue has been printed in edition ‘Bulletin. Securities’ (“Vysnick. Tsynni Paperi”) of 6 May, 2005, and posted on websites www.xcitybank.com.ua and www.cbonds.info Launch of the Bonds - 17 May 2005 The issue price will be determined on the basis of the market conjuncture and demand for the Bonds but will not be lower than efficient yield according to the rate of 13 % per annum at 14 June 2005 (the price estimation is enclosed). The market conjuncture and demand for the Bonds will be investigated on the basis of Issuer’s consideration of Competitive offers entered by potential investors (Competitive offer form is enclosed). Competitive offers of purchase the Bonds will be accepted until 11.00 a.m., Kyiv time, on 10 June, 2005, by fax: +38 044 490-52-41, the original has to be sent necessarily to the address: 8-A Khreschatyk St., Kyiv, 01001. Date and time received of competitive offers will be recorded on the fax-copy. Competitive offers in which price of the Bonds will be lower than efficient yield according to the rate of 13 % per annum at 14 June 2005 will be not accepted to examination. Issuer will examine of competitive offers until 15.00 p.m., Kyiv time, on 10 June, 2005. The Cutting-of Price shall be formed on the basis of the examination of competitive offers accepted by Issuer. Competitive offers in which price of the Bonds is lower than Cutting-of Price will be not accepted. Competitive offers in which price of the Bonds is equal and upwards of Cutting-of Price will be accepted as reduction of prices within the issue amount (offers of highest price are accepted in the first place). Until 10.00 a.m., Kyiv time, on 14 June, 2005, statements about Cutting-of Price and acceptance or non-acceptance of competitive offers will be sent by fax to all potential investors of which competitive offers has been accepted to examination by Issuer. Drafts of bond purchase-sale agreement with the value date (settlement date) on 14 June, 2005, will be distributed to investors of which offers have been accepted until 10.00 a.m., Kyiv time, on 14 June, 2005. Please be advised that OJSC CB “Khreschatyk” (50.7 % of share capital belong to the Kiev City municipality) come to the bond servicing market in 2002 year. Since then the Bank had organized and conducted five bond issues to the total amount of 155 million hryvnias including: The Kyiv City domestic bonds issue to the amount of 100 million hryvnias. The Donetsk City domestic bonds issue to the amount of 20 million hryvnias. Three bond issue of OJSC CB “Khreschatyk” to the amount of 35 million hryvnias. Presently “Khreschatyk” is selected as lead-manager of second issue of Donetsk City domestic bonds to the amount of 45 million hryvnias with 5-years maturity. Bank will provide the information about proposal for selling these Bonds in the beginning of June, 2005. Also we would like to inform you that on 21 March, 2005, the international rating agency ‘Fitch Ratings’ has assigned OJSC CB “Khreschatyk” ratings of Long-term “B”; Short-term “B”; Individual “D/E” and Support “4”. The Outlook is Stable. On 21 April, 2005, Ukrainian rating agency ‘Credit-Rating’ has assigned OJSC CB “Khreschatyk” Long-term rating “uaA”, Outlook is Stable. If you have any questions or further information please contact with Deputy Chairman of the Board Mr. Oleg Khodachuk, tel. +38-044-270-72-28, e-mail: khodachuk@xbank.com.ua. Supplements: Financial statements of Bank “Khreschatyk” for the 2004 year together with Independent Auditors’ Report of “Ernst&Young”. Information on the fourth issue of Bonds of Open Joint Stock Company Commercial Bank “Khreschatyk”. Calculation of the OJSC CB “Khreschatyk’s” Bond price and yield. Competitive offer form. Yours respectfully, Dmytro Grydzhuk, Chairman of the Board OJSC CB “Khreschatyk” Supplements
|
